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??中房網訊（劉敏/文）8月4日早間，花樣年控股發布了境外債務重組的條款更新情況。

??公告稱，經考慮業務的去杠桿要求、當前市場情況及公司的業務表現及預測現金流 量，公司認為在2024年4月29日公布的先前重組條款已不可行。因此，公司已與一組臨時票據持有人（“債權人特設小組”）在其各自顧問的協助下就新的重組條款進行詳細及具建設性的討論。

??公司宣布已與持有現有票據尚未償還本金總額超過34.9%的債權人特設小組訂立重組支持協議，以反映新的建議重組條款。

??此次債務重組覆蓋花樣年發行的40.18億美元優先票據、部分其他境外金融債務本金及所有應計未付利息。

??新的重組方案顯示，花樣年控股向債權人提供了以下三個選項：

??選項一：就計劃債權人有效選擇（或被重新分配至）選項中的每1美元計劃債權人索償而言，該計劃債權人將收取的重組對價包括：短期票據，于2031年12月31日到期，年利率為3%，自2025年12月31日起計息，本金金額相等于0.25美元；2027年12月31日到期日之前的任何時間可轉換為公司普通股的強制轉換債券，本金金額相等0.2美元；余下0.55美元本金金額將無償豁免。

??選項二：長期票據，于2034年12月31日到期，年利率為3%，自2025年12月31日起計息，本金金額相等于0.6美元；公司普通股，相等于0.15美元；余下0.25美元本金金額將無償豁免。

??選項三：該計劃債權人將收取的重組對價僅包括公司普通股，相等于1美元（按固定匯率換算）除以1.52港元。

??花樣年控股表示，為支持該方案，公司控股股東曾寶寶及其他訂約方（視情況而定） 將直接或間接向公司注資或促成注資600萬美元作為股東貸款，以在各種情況下按照及受限于條款書所協定的條款為與建議重組有關的費用及開支提供資金。新股東貸款將為無抵押、無固定到期日且按合理利率（其年利率將在5%至8%）計息，且償付順序將次于現有票據、短期票據、長期票據及強制轉換債券，當本公司以現金支付應付短期票據及長期票據持有人的所有現金利息時，方可以現金支付新股東貸款利息。

??于重組生效日期，股東貸款項下所有未償還本金金額將按相等于每股0.3港元的價格轉換為本公司新發行普通股。完成建議重組后，曾寶寶預計將控制公司超過38.5%股權，仍將是公司控股股東。

??此外，為推動重組方案盡快獲得廣泛共識，同意費設置為提早同意費及一般同意費兩類。

??其中，花樣年將向在公告發布之日起20個工作日內（含當日）加入重組支持協議的債權人支付提早同意費，費用金額為其持有的協議安排債務本金總額的0.1%，債權人可選擇以每股0.1港元的價格兌換公司普通股或收取短期票據；此外，向在公告發布之日起30個工作日內（含當日）加入重組支持協議的債權人支付一般同意費，費用金額同樣為協議安排債務本金總額的0.1%，將以短期票據方式支付。