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??5月23日，地產股大面積回調，但部分個股依然得到資金追捧。

??市場消息顯示，5月23日，A股共有3000多只個股獲融資資金買入，100多只個股的買入金額超億元。其中，萬科A的買入金額達7.62億元，排在首位。濱江集團主力資金凈流入1.69億元，凈流入額創2016年3月2日以來新高，日內凈流入額在滬深兩市中排名第6。當日，北向資金也增持保利發展預估1.16億元，居增持第15位。

??本輪地產股的行情始于4月底，至今已持續了一個月時間。在此之前，A股地產板塊的表現一直跑輸大盤，1月2日，萬得房地產指數（882011.WI）報收2128點，4月22日已跌至1742點，跌幅達18%。同期，上證指數則上漲了4%。

??拐點出現在4月26日，當日萬得房地產指數大漲4.2%，4月29日再度拉漲6.44%。4月23日至5月23日，該指數上漲了25.6%，大幅跑贏上證指數3%的漲幅，打了一個漂亮的翻身仗。A股漲幅最高的是我愛我家，一個月內從1.59元拉升到了3.69元，漲了132%，5月16日至5月22日的5個交易日里錄得了4個漲停。在此期間，特發服務的股價創下了歷史新高，5月23日的收盤價為50.94元，相較4月23日的22.46元，上漲了126.8%。

??內房股的漲幅更為驚人，世茂集團4月23日的收盤價僅為0.305港元，到5月23日已上漲284%至1.17港元。同期，花樣年控股、華南城、合景泰富集團等個股的漲幅均超過100%。

??標桿房企的表現較為穩健，但也在逐漸收復失地。近一個月，綠城中國、龍湖集團、金地集團、越秀地產、濱江集團等的股價漲幅超過50%，中國海外發展、招商蛇口、保利發展超過30%，備受關注的萬科A則漲了45.5%。

??從時間節點來看，自4月26日外資開始看多中國房地產行業的消息傳出，地產股的活躍度便逐步提升。彼時，瑞銀大中華區房地產投資研究主管林鎮鴻預測，2025年，中國的住房需求和供應將恢復到歷史平均水平，在21個主要城市擁有大量土地儲備的公司股價可能會反彈。

??隨后，4月30日的中央政治局會議定調房地產，提出要“統籌研究消化存量房產和優化增量住房的政策措施”。5月17日，中央一口氣公布降低首付比例、取消房貸利率下限、設立保障性住房再貸款等利好政策，地產板塊再度沸騰，萬得房地產指數單日漲幅高達7.31%。

??穆迪在報告中表示，預計中國最新的行業支持舉措將有助于緩解房地產市場部分短期壓力，也有助于房地產行業平穩去杠桿并降低系統性風險。

??5月22日，林鎮鴻在一個公開場合表達了對今年房地產行業的系列政策比較樂觀的看法。他表示，根據年初瑞銀的一份庫存報告，估計到2025年三季度，房地產庫存會回到正常的水平，如果考慮到5000億元收儲，可能這個時間會往前推到一季度或者二季度。

??曾經離場的資金又重新投向房地產的懷抱。據機構統計，外資對地產板塊的配置自4月25日以來明顯提升，對房地產行業的持股數量已由4月初1.73%的低點，提升到了5月份的2%左右。

??5月24日，一家外資機構的內部人士對中國房地產報記者透露，該機構已在今年3月份重新入場投資地產股。“一開始是考慮到估值比較便宜，隨著政策不斷落地，就慢慢把倉位加起來了。”據了解，該機構目前持有A股和H股的地產股，以頭部房企為主。投資策略則視乎市場走勢，“如果政策有效就長期持有”。該人士認為，未來2個月是觀察政策效果的窗口期，“看看7月份的行業銷售額同比能否轉正”。

??在他看來，5月23日，萬科A獲得200億元銀團貸款的事件也是一個看多信號。“這次中央有決心有行動，預示著市場大概率觸底了，接下來地產股還有一定的上漲空間。”