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??導 讀 

??1、土地市場成交規模低位，熱度持續分化

??2、百強門檻值同比降幅收窄，但投資總量同比降42%

??3、百強房企拿地銷售比0.15，投資意愿低迷

??4、典型房企8月投資額同環比降77%和49%，七成房企前8月投資額同比下滑

??5、銷售萎靡、供應放緩，短期投資趨緊勢頭難改

??榜單解讀

??前言：8月土地市場延續了“規模走低、熱度分化”的趨勢，上海、杭州的個別地塊高溢價成交，但市場整體仍以底價成交為主。

??企業投資百強門檻值為13.7億元，同比下降34%，投資百強拿地總金額5533億元，同比亦下降亦超過四成。

??銷售百強房企整體拿地銷售比保持在0.15，超七成企業投資金額同比下降，整體拿地意愿低迷。

??外部土地供應節奏放緩和新房市場萎靡、內部企業投資信心不足，短期投資趨緊勢頭難改。

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??土地市場成交規模低位，熱度持續分化

??截止8月27日，全國300城經營性土地成交4795萬平方米，環比上月同期下降6%，同比下降30%。重點城市的土地成交量持續低位，上海、廣州成交金額分別為117億元和91億元，其余城市均在50億元以下。

??規模整體低位的同時，熱度持續分化：上海、杭州、揚州等地單月平均溢價率突破10%，但更多城市仍是以低溢價成交為主，廣州、武漢、西安、南京等城市本月絕大多數地塊仍是底價成交，平均溢價率均未超過0.5%。

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??百強門檻值同比降幅收窄，但投資總量同比降42%

??截止8月末，新增土儲貨值百強門檻值為34.1億元，同比下降33%，降幅再度收窄2個百分點，新增總價、建面百強門檻之分別為13.7億元和28.1萬平方米，同比降幅分別為34%和7%，同比降幅分別收窄6和3個百分點。三個指標百強門檻值降幅收窄。

??1-8月拿地金額超過百億的企業增至僅有13家，比去年同期減少6家，企業投資力度斷層、分化現象持續。

??總量方面，1-8月新增貨值、總價和建面百強的總額分別為12078億元、5533億元和6172萬平方米，同比分別下降40%、42%和28%。與門檻降幅收窄不同的是，百強新增土儲總量同比降幅仍在擴大。

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??百強房企拿地銷售比0.15，投資意愿低迷

??截止至8月末，百強房企拿地銷售比0.15，與7月末維持一致。分梯隊來看，TOP21-20房企拿地銷售比升至0.27，TOP11-20房企拿地銷售比降至0.06，十強房企拿地銷售比穩定在0.18。

??集中度方面同樣，十強房企仍占據55%的新增貨值，11-20強貨值占比下降而21-30強貨值占比提升。在整體投資意愿低迷的情況下，數據受個別房企影響較強烈，但總體的格局并未發生明顯改變。

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??典型房企8月投資額同環比降77%和49%，七成房企前8月投資額同比下滑

??在新房市場持續走弱、土地供應持續放緩之下，8月房企投資意愿降至“冰點”，未能延續6、7月底部回升態勢，拿地金額TOP100中近八成企業8月未有新增土儲入賬，拿地金額超過30億僅4家企業。

??重點監測30家房企單月投資金額不足200億元，同環比分別下降77%和49%，為近兩年次低，僅高于2023年1月份。拿地金額TOP10中僅綠城中國、保利發展、濱江集團、中國鐵建、中海地產5家企業拿地，總計金額129億元，主要集中在上海、杭州等核心城市。

??此外，從前8月的拿地表現來看，印證了當前企業投資的謹慎，超七成企業投資金額同比下降，不僅僅是民企投資幾乎暫緩，過去一年拿地較多央國企如華潤、保利、中海、招商投資金額同比跌幅均超50%。

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??銷售萎靡、供應放緩，短期投資趨緊勢頭難改

??整體而言，企業投資仍處于低迷期。從土地市場角度來看，土拍市場逐步恢復了傳統的少量多次供應模式，整體供應節奏放緩，從根本上避免了供應過剩；其次土拍市場熱度出現明顯分化現象，核心城市、優質地塊高溢價競拍的同時，非核心區域土地則持續預冷。

??從企業角度來看，銷售疲軟對拿地信心產生明顯影響，因此企業投資策略持續趨緊，短期內企業更注重于去庫存、緩解資金壓力、優化資產結構等方面。在投資方面，有能力的房企將持續聚焦高能級城市，在市場筑底期持續關注質量較高、價格合理的地塊資源。