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??在各地樓市政策密集落地支撐下，9月迎來了修復行情。

??CRIC數據顯示，重點30城9月新建商品住宅成交面積環比微增3%，同比減少23%，累計同比增幅收窄4個百分點至2%。

??聚焦企業業績表現，單月業績有明顯提升：

??1、TOP100房企9月業績環比提升17.9%，環比增幅高于去年同期；

??2、逾六成百強房企實現單月業績環比增長

??但單月業績同比以及累計業績仍然顯示行業復蘇動能趨緩，企業銷售去化及回款壓力仍然較大。具體數據來看：

??1、TOP100房企9月業績同比降低29.2%，同比降幅仍保持在較高位；前9月累計業績同比降低11%；

??2、單月業績同比降低的企業數量仍超七成。

??目前需求端購買力仍然不足，行業整體信心低迷，樓市復蘇動能趨緩，雖然政策釋放利好，行業有一定的修復預期，但修復行情仍然偏弱，銷售去化及回款壓力較大，四季度房企仍需強化供應和營銷力度以提振成交去化。

??2023年9月，TOP100房企銷售操盤金額為4042.7億元，單月業績環比提升17.9%，環比增幅高于去年同期水平。

??9月同比降幅仍保持在較高水平，同比下降29.2%，降幅較8月收窄4.7個百分點，復蘇動能整體偏弱。

??從單月業績規模來看，百強房企單月業績雖環比有所上漲，但仍然處于近五年來低位，且已連續四個月單月業績低于近五年同期水平。

??累計業績來看，百強房企1-9月實現銷售操盤金額41567.4億元，同比降低11%，降幅較前8月進一步擴大。

??對比近五年前三季度業績規模，百強房企2023年前三個季度的業績規模均保持在歷史低位。其中，第三季度同比降幅最大，單季度業績規模同比下降32.1%。

??實際上，一季度房地產行業迎來弱復蘇行情，單季度業績規模同比增長3.1%，二季度業績開始下滑同比下降2.4%，7月以來百強房企累計業績增速由正轉負，三季度業績規模同比下降超三成，且規模明顯低于第一和第二季度。 

??聚焦企業表現，2023年9月逾六成百強房企實現單月業績環比增長，環比增幅在0%到30%之間的企業有32家，環比增幅超過30%的企業達到29家。

??部分企業的業績表現相對突出，如中國金茂、華發股份、綠地控股、大華集團、首開股份等房企，單月業績環比增幅均超過60%。

??但從業績同比數據可以看出，目前規模房企整體仍陷負增長困局，9月單月業績同比降低的企業數量超過七成，近六成企業累計業績同比降低。

??2023年以來，百強房企格局持續分化。

??不同梯隊房企銷售門檻值的變化來看，2023年1-9月TOP10房企的銷售操盤金額門檻同比降低2.8%至1271.8億元，TOP20門檻降低12.4%至484.6億元。TOP100房企的銷售操盤金額門檻較去年同期降低4.9%至81.7億元。

??其中，TOP30和TOP50梯隊房企格局變動較大，門檻分別同比降低17.6%和19.7%至302.7億元和187.5億元。

??整體來看，央國企及部分優質民企韌性較強，中小房企競爭力不足。

??9月房地產市場在各地新政落地下持續修復，重點30城供應環比上升17%，前9月累計同比下降11%；成交環比微增3%，同比減少23%，累計同比增幅收窄4個百分點至2%。

??一線城市受“認房不認貸”刺激，短期內熱度回升。

??9月一線城市整體成交212萬平方米，環比上升16%，同比下降33%，前三季度累計同比較去年持平。北京、上海熱度保持，上海“認房不認貸”落地，疊加供應回升，帶動成交放量，環比上升15%，不過累計同比降幅持續擴大至6%。

??二三線城市成交與上月基本持平，9月成交993萬平方米，同比降21%，前三季度累計同比漲幅收窄至3%。

??部分二三線城市迎來輪動復蘇行情，環比上漲城市分為以下幾類：

??1、市場相對平穩，行情自成一體的內陸城市，比如西安、長沙等，隨著改善盤集中入市，成交穩中有增；

??2、前期深度調整、基本面不錯的核心二線城市，比如南京、武漢、寧波、天津、重慶等迎來階段性放量，成交環比轉正。

??3、部分三四線城市表現同樣可圈可點，佛山、無錫、東莞、嘉興等9月成交低位回升，但前三季度累計同比依然為負值。

??總體來看，“金九”房企推盤積極性穩步恢復，加之核心城市陸續出臺“認房不認貸”、降低首付、限購松綁等新政，整體成交小幅回升。尤其是微觀項目層面已出現來訪、認購回升等復蘇跡象，預計10月供應微增是大概率事件，成交或將延續復蘇態勢。

??基于政策落地效果不一，各城市還將延續分化行情。

??京滬杭蓉等市場熱度較高的供給主導城市，“認房不認貸”進一步擴充居民購買力，尤其是刺激前期因嚴苛政策而未能釋放的置換需求；“限購局部松綁”擴大購房基數，只要供應保持充裕，成交熱度有望延續。

??市場基本面尚佳的南京、蘇州、武漢等，經歷了前期深度調整，整體政策效果不及一線，但周度數據已出現來訪、認購上升的情況，后期伴隨著“以舊換新”置換需求釋放，整體成交有望小幅微增。

??弱二線和大部分三四線城市，諸如南寧、昆明、福州、無錫、常州等，市場修復仍有待核心城市的熱度傳導，當前市場信心跌至谷底，加之居民購買力不足，整體樓市還將面臨較長的調整期。

??附：9月中國房地產企業銷售排行榜TOP50