公司劉偉 2023-07-11 08:43:37 來源：中國房地產(chǎn)網(wǎng)
??7月10日，佳兆業(yè)集團控股有限公司（以下簡稱“佳兆業(yè)”，01638.HK）在開盤后股價持續(xù)走低，截至收盤，跌超15%，報0.175港元。
??消息面上，7月10日早間，佳兆業(yè)公告稱，公司獲悉布洛德峰投資顧問有限公司（呈請人）針對公司向香港特別行政區(qū)高等法院提出日期為2023年7月6日的清盤呈請，內(nèi)容有關(guān)未償還佳兆業(yè)集團（深圳）有限公司（發(fā)行人）發(fā)行的若干以人民幣計值的公司債券，涉及本金人民幣1.7億元及應計利息，發(fā)行人為公司的全資附屬公司。
??公告表示，截至本公告日期，高等法院并無頒布清盤令以將公司清盤。高等法院將呈請的首次聆訊日期定于2023年9月13日。
??“事實并不復雜，清盤呈請就是境外的投資者逼迫佳兆業(yè)償債的手段。”一位曾在佳兆業(yè)任職的高管稱。
??據(jù)記者了解，清盤程序是在出險企業(yè)在最終達到強制性的重組條件協(xié)議前，任何不滿意的債權(quán)人都可以發(fā)出類似的清盤要求，當然企業(yè)也可以通過律師來延期或者跟債權(quán)人達成協(xié)議。
??對于公司如何應對債權(quán)人清盤申請的問題，記者未能從佳兆業(yè)獲得具體回復。但是佳兆業(yè)表示，公司將極力反對呈請，呈請的提出不代表呈請人能成功對公司進行清盤。
??當下，佳兆業(yè)的債務情況究竟如何？根據(jù)該企業(yè)2023年3月發(fā)布的財報數(shù)據(jù)，截至2021年底及2022年6月底，該公司現(xiàn)金及銀行存款賬面值分別為163.71億元、108.84億元，較2020年底現(xiàn)金471.13億元出現(xiàn)大幅縮水；其中，2022年中期的現(xiàn)金還有逾半用作預售監(jiān)管資金的抵押用途。
??相比之下，佳兆業(yè)的有息負債已非現(xiàn)金所能覆蓋。截至2022年6月中期，佳兆業(yè)總借款約為1314.91億元，其中1065.37億元須于一年內(nèi)償還，81.9億元須于一年至兩年內(nèi)償還，約63.3億元兩年至五年內(nèi)償還，剩余104.34億元須于五年后償還。
??僅利息開支，佳兆業(yè)過去一年及一期就分別達到118.93億元、56.67億元，粗略計算，平均融資利率在8.6%以上。
??截至2022年中，佳兆業(yè)實際違約231.56億元，較2021年底的55.88億元驟增，導致違約及交叉違約本金已經(jīng)達到871.47億元。此外，公司公告稱，自2022年6月至今還在持續(xù)違約，按照每年約百億元的利息支出，預計截至目前各類違約或已接近千億元。
??實際上，自2021年11月出險以來，佳兆業(yè)并未放棄自救，其成功引入了中信、招商蛇口、長城資產(chǎn)等央企和AMC，探索出多條切實有效的紓困路徑，并有效盤活資產(chǎn)，經(jīng)營基本面持續(xù)回歸良性軌道。
??2023年3月，佳兆業(yè)連續(xù)發(fā)布2021年經(jīng)審核年度業(yè)績、2022年未經(jīng)審核中期業(yè)績，并實現(xiàn)復牌；4月，佳兆業(yè)宣布引入國企福田安城投，并與長城資產(chǎn)、安居建業(yè)、福田投控、建安集團等央企國企深度合作。
??“這些措施都是保交樓的，對償還外債沒有幫助，即使開發(fā)后也回收不了多少資金。”協(xié)縱管理集團聯(lián)合創(chuàng)始人黃立沖認為。
??6月27日，在佳兆業(yè)舉行的股東周年大會上，佳兆業(yè)集圍高級顧問譚禮寧表示，集團自2021年底已無付債券利息，目前正積極跟債權(quán)人委員會小組談判。他提到，雙方亦委托法律及財務顧問，于過去近2年間，積極探討重組方案，以達致雙贏局面，待達成重組框架，屆時會公布有關(guān)條款方案。
??黃立沖表示，盡管佳兆業(yè)引入了外部資源進行紓困，但其負債規(guī)模可能仍然較大，導致其償債能力受到挑戰(zhàn)。而且，可能存在一些債權(quán)人對佳兆業(yè)的償債計劃不滿意，因此選擇申請清盤。此外，清盤申請也可能是債權(quán)人為了保護自己的權(quán)益，采取的一種策略。
??“至于為什么清盤申請會在這么長時間后才提出，可能是因為債權(quán)人在等待佳兆業(yè)的紓困計劃實施一段時間后，觀察其效果。如果紓困計劃未能達到預期效果，債權(quán)人可能會選擇申請清盤。”黃立沖表示。
??盡管陷入流動性危機，佳兆業(yè)仍在“保交樓”上取得進展。2023年上半年，佳兆業(yè)在深圳、廣州、上海、重慶、東莞等地累計交付33個項目，截至目前累計交付約2.1萬套房源，已達到去年全年總交付量。
佳兆業(yè)集團（深圳）有限公司
統(tǒng)一社會信用代碼：91440300715201631K 經(jīng)營狀況：存續(xù) 注冊資本：347600（萬元）
佳兆業(yè)地產(chǎn)（武漢）有限公司
統(tǒng)一社會信用代碼：91420100574940720U 經(jīng)營狀況：存續(xù) 注冊資本：110612（萬元）
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中國城市住房價格288指數(shù)
(2023-02)1571.9點
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| 日期 | 指數(shù) | 環(huán)比 | 同比 |
|---|---|---|---|
| 2023.01 | 1569.9 | -0.97% | -0.14% |
| 2022.12 | 1572.1 | -0.92% | -0.11% |
| 2022.11 | 1573.9 | -0.12% | -1.08% |
| 2022.10 | 1575.8 | -0.20% | -1.01% |
| 2022.09 | 1579.0 | -0.02% | -0.87% |
| 2022.08 | 1579.3 | -0.04% | -0.62% |
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