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??2021年5月，全國房地產市場整體平穩，經歷了前4個月的銷售增長后，5月，29個重點監測城市商品住宅成交面積出現了環比微降，降幅3%，同比仍保持10%的增長。在這其中，受整體供應低迷影響，一線城市成交已連續兩個月出現回落。

??從企業層面來看，2021年5月，百強房企單月業績規模環比增長8%，同比增速繼續放緩，較4月降低14.2個百分點。進入6月，受各大房企沖刺年中業績影響，屆時有望實現較大成交規模的增長。

??與此同時，我們認為，未來各區域、城市市場的分化也將持續加劇，熱點城市成交規模或將持續保持高位運行，如杭州、重慶等，部分熱點城市，如合肥、徐州等在政策調控下已出現階段性降溫，但總體市場購買力仍在，因此不會出現明顯失速，而部分壓力城市依然較難擺脫成交下降通道，整體市場難言實質性好轉。

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??百強房企5月業績同比增長17.8%

??2021年5月，百強房企單月銷售操盤金額11192.8億元，環比增長8%。同比來看，這一業績較4月單月業績增速降低14.2個百分點，為17.8%，同比增速進一步放緩。與2019年5月相比，單月業績增速也呈放緩的趨勢。

??累計來看，受前4月銷售增長影響，2021年1-5月，TOP100房企整體操盤金額同比增長51.3%，較2019年同期也出現了39.4%的增長，整體業績相對較好。

??從不同口徑對比來看，2021年1-5月，TOP100房企操盤口徑業績增速相對較高，且與全口徑增速僅差0.9個百分點，其中規模房企的操盤能力相對更強。

??與此同時，在各大房企近年來合作開發不斷增加的趨勢下，TOP100房企權益口徑的業績增速與全口徑與操盤口徑相比出現了較為明顯的落后，為46.8%。

??在目前整體行業增速放緩、競爭加劇的背景下，各大企業在保持規模增長的同時，仍需關注增長質量。

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??百強房企各梯隊銷售門檻繼續提升

??2021年1-5月，百強房企各梯隊銷售門檻繼續提升，相較去年和2019年同期均有明顯增幅，規模房企仍保持一定的規模優勢。

??具體來看，前10強房企的操盤金額門檻為1080.5億元，較2019年同期增長58.7%，這也是各梯隊房企中與2019年同期相比增長最多的梯隊。

??TOP20和TOP30房企的銷售操盤金額門檻較2019年同期也分別提升較高，皆高于40%水平，其中TOP30房企的同比提升較TOP20房企更高，為56.1%，僅次于TOP10房企。

??由此看出前30強梯隊已逐步開始與30強之外的梯隊拉開一定距離。

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??超7成企業5月單月業績好于去年月均

??從各梯隊房企的單月成交業績來看，2021年5月百強房企中有近4成企業單月業績環比降低，但單月業績同比增長的企業數量仍占到逾7成。其中，融創、保利、中海、招商、龍湖、世茂等房企表現突出，單月業績同環比增長顯著。與2020年相比，近半數企業5月單月銷售業績較去年月均增幅20%以上。

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??6月受年中業績影響，供求將顯著回升

??從市場層面來看，2021年5月，29個重點監測城市商品住宅成交面積環比微降3%，同比仍增長10%，較2019年同期也增長10%，這主要是受房地產市場供應明顯不濟影響。

??具體來看，一線城市受制于供應低迷，成交持續回落，同、環比分別下降5%和20%，較2019年同期下降19%。其中，北京限競房仍是市場成交主力，去化表現則差異明顯，核心區位的限競房銷售火爆，偏遠地段的限競房去化依舊困難。上海供求皆不振，僅限于萬達鉆石灣、融信海納印象等部分熱銷盤集中網簽備案，隨著第二批次新建商品房將集中上市，下月成交有望明顯回升。受限價政策影響，廣州房管局嚴格的限價政策致房企供貨驟降，黃埔區、南沙區這類前期房價上漲較快的區域網簽流速明顯放緩。深圳部分高端盤去化速度有所放緩，遠郊高性價比剛需盤去化表現依舊出眾。

??25個重點監測的二、三線城市成交環比下降2%，同比仍增長11%，較2019年同期增長14%。近4成二、三線城市成交環比回升，重慶、杭州成交顯著放量，并創年內新高。近6成二、三線城市成交仍好于去年同期，南京、武漢、重慶等同比漲幅皆超50%，廈門更是實現翻倍增長。而在政策加碼后，合肥、徐州市場似有降溫特征，成交同比轉降。昆明、南寧、鄭州等市場形勢依舊低迷，成交同比跌幅都在40%左右。

??進入6月，由于各大房企將全力沖刺年中業績，預計供貨力度將顯著回升，屆時成交有望實現較大比例增長。當然，各區域、各城市市場仍將持續分化，杭州、重慶這類熱點城市市場熱度難降，成交或將持續高位運行。

??從目前來看，部分土拍市場持續火爆的城市，基于地價上漲推升房價上漲預期，樓市成交上行動力強勁。而部分熱點城市在政策調控后，目前已出現市場階段性降溫，成交或將適度回調但不會明顯失速。與此同時，鄭州、南寧這類壓力城市市場難言實質性好轉，成交較難擺脫下降通道。

       未來各區域市場分化將明顯加劇，其中，長三角區域市場受供應不濟及部分城市政策加碼影響，成交或走緩；粵港澳大灣區市場熱度不減；中西部地區市場強、弱格局分化。