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??圖片來源：陜西省市場監(jiān)督管理局官網(wǎng)

??壟斷頻發(fā)的建筑材料領(lǐng)域，又添一筆“天價”反壟斷罰單。

??7月9日，根據(jù)國家市場監(jiān)督管理總局通報，陜西省市場監(jiān)督管理局對陜西省水泥協(xié)會及13家當?shù)厮嗥髽I(yè)聯(lián)合實施壟斷協(xié)議的違法行為作出行政處罰，共處罰款約4.51億元。

??據(jù)中國房地產(chǎn)報記者了解，這是目前建材行業(yè)最高的一筆反壟斷罰單。此前的最高罰款紀錄，來自2021年8月，江西省市場監(jiān)督管理局對“豐城市預(yù)拌混凝土協(xié)會及其會員企業(yè)達成并實施壟斷協(xié)議案”的2.86億元罰款。

??另外從近三年發(fā)布的《中國反壟斷執(zhí)法年度報告》來看，反壟斷處罰行業(yè)分布中，建材行業(yè)占比較高。根據(jù)2021年查處的建材行業(yè)壟斷案件的總結(jié)分析：一是主要以橫向壟斷協(xié)議為主；二是部分行業(yè)協(xié)會或者公司成為壟斷協(xié)議達成和實施的平臺；三是企業(yè)的反壟斷合規(guī)建設(shè)有待進一步加強。

??冀東、海螺持股公司在列

??國家市場監(jiān)督管理總局披露顯示，2019年7月，根據(jù)舉報，陜西省市場監(jiān)督管理局對陜西省水泥協(xié)會及13家涉案水泥企業(yè)正式立案調(diào)查。

??經(jīng)查明，2017年7月至2019年3月，涉案水泥企業(yè)在陜西省水泥協(xié)會組織或自發(fā)組織的行業(yè)會議、聚會和微信聊天等活動中，至少4次商議水泥產(chǎn)品的銷售價格，并就統(tǒng)一上調(diào)水泥銷售價格的時間和幅度達成一致，隨后在統(tǒng)一時間實施了相同或相近幅度的漲價行為。

??圖片來源：陜西省市場監(jiān)督管理局官網(wǎng)

??陜西省市場監(jiān)督管理局最終認定，協(xié)會及涉案企業(yè)上述行為違反了《反壟斷法》第十三條“禁止具有競爭關(guān)系的經(jīng)營者達成下列壟斷協(xié)議：（一）固定或者變更商品價格”的規(guī)定，陜西省水泥協(xié)會上述行為違反了《反壟斷法》第十六條“行業(yè)協(xié)會不得組織本行業(yè)的經(jīng)營者從事本章禁止的壟斷行為”的規(guī)定。

??涉案的13家企業(yè)分別為堯柏特種水泥集團有限公司、陜西金隅冀東水泥經(jīng)貿(mào)有限公司、冀東海德堡（涇陽）水泥有限公司、冀東海德堡（扶風）水泥有限公司、陜西聲威建材集團有限公司、銅川聲威建材有限責任公司、陜西生態(tài)水泥股份有限公司、禮泉海螺水泥有限責任公司、乾縣海螺水泥有限責任公司、陜西銅川鳳凰建材有限公司、寶雞市眾喜金陵河水泥有限公司、寶雞眾喜鳳凰山水泥有限公司和千陽海螺水泥有限責任公司。

??根據(jù)行政處罰顯示，陜西省市場監(jiān)督管理局對涉案企業(yè)處以2018年銷售額2%～3%不等的罰款，多家企業(yè)被罰金額在1000萬元～4000萬元，堯柏特種水泥被罰金額高達1.72億元，是其中被罰金額最大的一筆。另外，陜西省水泥協(xié)會被罰50萬元。

??圖片來源：陜西省市場監(jiān)督管理局官網(wǎng)

       值得關(guān)注的是，13家涉案水泥企業(yè)中也有冀東水泥、海螺水泥兩家上市公司的子公司或控股公司。企查查數(shù)據(jù)顯示，冀東水泥分別持有陜西金隅冀東水泥經(jīng)貿(mào)有限公司、冀東海德堡（涇陽）水泥有限公司100%、50%股權(quán)；冀東水泥持有冀東海德堡（扶風）水泥有限公司約48%股權(quán)。海螺水泥分別持有禮泉海螺水泥有限責任公司、乾縣海螺水泥有限責任公司、寶雞市眾喜金陵河水泥有限公司、千陽海螺水泥有限責任公司各100%股權(quán)；海螺水泥持有陜西銅川鳳凰建材有限公司65%股權(quán)。

      需要說明的是，本次涉案壟斷行為從2017年7月到2019年3月，海螺水泥時任董事長高登榜已卸任，冀東水泥該段時間正處在與金隅戰(zhàn)略重組期，目前兩家公司都沒有對壟斷被罰事件作出回應(yīng)。

      行業(yè)協(xié)會成為實施壟斷重要“推手”

      “建筑材料行業(yè)的壟斷案件呈現(xiàn)出相關(guān)地域市場區(qū)域性明顯的特點。”北京市眾明律師事務(wù)所兼職律師、高級經(jīng)濟師宋庭敏告訴中國房地產(chǎn)報記者，受地理區(qū)域限制的建筑材料，因其自身性能使然，的確更容易形成壟斷。

      比如通用水泥、硅酸鹽水泥熟料屬于體重、量大、低值類產(chǎn)品，產(chǎn)品的銷售受到運輸半徑的影響，表現(xiàn)出很強的地域性，通常運輸條件下以工廠周邊200公里為銷售半徑。商品混凝土出廠后運送至建筑工地需用泵罐車，運輸、澆筑及間歇時間總和不得超過初凝時間，一般以工廠周邊50公里為運輸半徑，形成區(qū)域化銷售市場。

      宋庭敏進一步表示，目前煤炭、成品油、電力、運輸?shù)葍r格上漲，致使水泥成本上升；此外水泥行業(yè)內(nèi)部在調(diào)整產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)，加快淘汰落后產(chǎn)能，內(nèi)外部因素疊加為部分企業(yè)提高水泥出廠價格提供了動因。

      來自建材流通領(lǐng)域資深分析人士認為，從我國水泥、鋼材和其他基礎(chǔ)建材行政性去產(chǎn)能化本身而言，就應(yīng)該預(yù)見會產(chǎn)生壟斷市場的行為。

      《中國反壟斷執(zhí)法年度報告（2021）》中提及，近年來，在建材行業(yè)“去產(chǎn)能”、轉(zhuǎn)型升級過程中，部分企業(yè)實施了壟斷協(xié)議行為。

      上述報告分析，建材行業(yè)的壟斷案件主要以橫向壟斷協(xié)議為主。“從行為表現(xiàn)上，包括固定或者變更商品價格、限制商品的生產(chǎn)數(shù)量或者銷售數(shù)量、分割銷售市場或者原材料采購市場、聯(lián)合抵制交易等。”

      2021年處罰的建材行業(yè)壟斷協(xié)議典型案件中，2021年1月，淄博聯(lián)合水泥企業(yè)管理有限公司及相關(guān)企業(yè)達成并實施壟斷協(xié)議行為，被山東省市場監(jiān)督管理局處以2.28億元罰款，刷新了此前水泥行業(yè)反壟斷罰款的紀錄。

      此外，值得關(guān)注的是，建材領(lǐng)域的經(jīng)營者往往通過壟斷協(xié)議來減少競爭壓力，其中行業(yè)協(xié)會涉案現(xiàn)象突出，成為實施壟斷行為的重要“推手”。

      其中，2020年四川省水泥協(xié)會組織6家水泥經(jīng)營者達成并實施壟斷協(xié)議，四川省市場監(jiān)督管理局對涉案6家生產(chǎn)企業(yè)累計罰款金額5931萬元，并對四川省水泥協(xié)會處以50萬元罰款。

      另外一起典型案例是，2021年8月，國家市場監(jiān)管總局通報，江西省豐城市預(yù)拌混凝土協(xié)會及其8家會員企業(yè)達成合謀，固定和變更預(yù)拌混凝土價格、限制生產(chǎn)數(shù)量，還聯(lián)合實施抵制交易行為阻礙外地企業(yè)進入本地市場。因壟斷行為持續(xù)長達6年，社會影響惡劣，涉案的6家企業(yè)被處以上一年度銷售額8%的罰款，最終本案以罰沒款合計2.86億元，再次刷新建材行業(yè)罰款紀錄。

      綜合來看，從2019年開始，國家反壟斷執(zhí)法機構(gòu)持續(xù)加大對水泥、混凝土、玻璃等建筑材料行業(yè)的反壟斷執(zhí)法力度。

      “從查處的案件來看，部分企業(yè)的經(jīng)營合規(guī)人員對《反壟斷法》學習理解還不夠深，部分市場主體還會在企業(yè)微信公眾號發(fā)布消息，要求統(tǒng)一調(diào)整產(chǎn)品價格，積極參與行業(yè)壟斷協(xié)議的執(zhí)行。”宋庭敏說。

      宋庭敏進一步表示，市場經(jīng)濟運作機制是不反對漲價的，反對的是單方以停供為要挾的漲價。“政府物價管理部門應(yīng)該會同有關(guān)部門因時制宜地給予水泥生產(chǎn)企業(yè)適當補貼。對于因成本問題導(dǎo)致的必要提價，可以實行水泥出廠價格提價申報制度，按照加強監(jiān)管和適當彌補生產(chǎn)成本（煤炭、電力、成品油等原材料價格上漲）的原則，從嚴核定水泥出廠價格。”

      “作為政府應(yīng)當把主要精力放在確保產(chǎn)品質(zhì)量標準上，完善市場競爭優(yōu)勝劣汰制度；同時利用財政補貼和稅收來調(diào)節(jié)產(chǎn)品的營銷平衡。”上述建材流通領(lǐng)域資深分析人士表示。