??2020年第49周（11月30日-12月6日），在經(jīng)歷了11月末的推地、拍地小高峰后，本周重點城市的土地掛牌量和成交量均較上周明顯減少，環(huán)比下滑幅度超過三成。雖然地價在北上廣寧等高地價城市有多宗高價土地成交的帶動下進(jìn)一步上漲，但溢價率卻較上周明顯下滑，重點城市流拍率也回升至10%以上，土地市場較上周明顯降溫。

??土地政策

??海南頒布產(chǎn)業(yè)用地先租后讓實施細(xì)則，完善差別化土地供應(yīng)制度

??11月30日，海南省出臺《海南省產(chǎn)業(yè)用地先租后讓管理實施細(xì)則》，明確“先租后讓”的使用范圍、供地年限、供地價格、供地程序和考核評價等要求，進(jìn)一步完善差別化土地供應(yīng)制度，促進(jìn)土地節(jié)約集約利用，降低企業(yè)用地成本。

??土地供應(yīng)

??重點城市土地掛牌量環(huán)比下滑，一線城市推地質(zhì)量明顯下降

??供應(yīng)方面，重點城市本周土地掛牌量較上周有所下降，總供應(yīng)建面達(dá)2884萬平方米，環(huán)比下降33%，但和去年同期持平。各能級城市的土地掛牌量也較上周縮減；具體來看，一線城市本周土地供應(yīng)量僅為46萬平方米，上海、廣州、深圳等均有供地，但出讓地塊質(zhì)量較為一般，其中廣州4宗和深圳1宗均為商辦用地，上海掛出的2宗地分別為臨港片區(qū)商住地和松江佘山集體用地。二線城市本周土地掛牌量達(dá)1928萬平方米，中西部省會城市仍是供應(yīng)主力，成都、重慶、長沙、昆明、武漢等城市的掛牌量超過了100萬平方米，杭州也推出了9宗地，總計拍價達(dá)154億元，將于明年年初出讓。三四線城市的供地量較上周明顯縮減，無一城市的供應(yīng)量超過100萬平方米，土地供應(yīng)量最大的徐州總掛牌量也僅為90萬平方米，但出讓地塊基本都在下轄縣市，地塊素質(zhì)相對一般。

??土地成交

??重點城市成交量環(huán)比下滑三成，北上廣多宗高價地成交帶動地價上漲

??成交方面。本周重點城市的成交總建筑面積為1522萬平方米，較上周下降了34%，和去年同期相比卻上漲了11%；金額方面，本周重點城市的成交總金額為1014億元，環(huán)比下降31%，同比卻上漲了28%；價格方面，由于上海、北京、廣州、南京等多城市有高價土地成交，帶動地價繼續(xù)上漲，本周重點城市平均地價環(huán)比微漲了4%，平均樓板價為6659元/平方米。

??分能級城市來看。一線城市本周均有土地成交，其中北京共成交了3宗地，分別位于海淀、懷柔和昌平，由電建、建工和中公教育分別競得；上海成交了8宗地，但多為安置用地和商辦用地，僅有1宗為純住宅用地，該地塊位于靜安中興社區(qū)，地處內(nèi)環(huán)內(nèi)區(qū)位優(yōu)越，最終由融信聯(lián)合保利發(fā)展和招商蛇口兩大央企競得，成交樓板價72000元/平方米；相比之下，廣州出讓地塊平均素質(zhì)較佳，荔灣、南沙等熱點區(qū)域均有優(yōu)質(zhì)宅地出讓，吸引了保利發(fā)展、星河、佳兆業(yè)聯(lián)合體等多家房企落子；此外，深圳也底價成交了一宗商辦用地。二線城市中，近一月未有大規(guī)模土地出讓的南京在本周集中出讓了14宗地，除高淳、六合外，棲霞、玄武、浦口、江寧也均有土地成交，龍湖、華潤、中交等均有所得。重點監(jiān)測的三四線城市中，常州的成交量最大，共成交了13宗地，融創(chuàng)拿下位于溧陽的11宗，計劃用于打造文旅小鎮(zhèn)。

??市場熱度

??溢價率回落、流拍率上漲，廣佛等熱點城市再現(xiàn)土地流拍

??成交溢價方面。由于本周成交主力城市多為“控溢價”比較嚴(yán)格或溢價水平本就較低的城市，如南京、濟南、蘇州等，本周土地成交溢價率再度回落至10%以下，為9.3%，較上周明顯下滑。各能級城市成交溢價率也均較上周明顯下滑，除三四線城市的溢價率超過了10%外，一線城市和二線城市的成交溢價率低于10%，其中二線城市中僅有寧波、昆明等極少數(shù)城市的溢價率超過20%，其余城市的溢價率多在5%以下，市場熱度較上周明顯降溫。 

??土地流拍方面。臨近年末，隨著入市地塊數(shù)量的增多，土地流拍現(xiàn)象也相對較為頻繁。以重點監(jiān)測城市來看，重點城市本周流拍幅數(shù)較上周明顯增多，流拍率也因此上漲至13.2%，較上周環(huán)比上漲了近6個百分點。值得注意的是，除市場本就相對冷淡的濟南、韶關(guān)等城市外，廣州、佛山、長沙等熱點城市也在本周有土地流拍，這些地塊基本為商辦或條件相對較差的住宅地塊，在當(dāng)前資金環(huán)境仍高度緊張的背景下，難獲房企青睞。

??周度Top5

??兩榜入榜地塊多為低溢價成交，北上廣包攬周度成交單價TOP5

??臨近年末，重點城市優(yōu)質(zhì)土地供應(yīng)力度仍在持續(xù)，本周上海、廣州等城市均有優(yōu)質(zhì)土地入市出讓。不過，在中央近來多次重申“房住不炒”、房地產(chǎn)行業(yè)金融環(huán)境持續(xù)緊張的影響下，這些優(yōu)質(zhì)地塊并未能以高溢價成交，以本周成交總價TOP5地塊為例，5宗地均為低溢價或底價成交，包括備受關(guān)注的上海單價地王附近的稀缺宅地，最終也是底價被融信聯(lián)合體競得。

單價榜則被一線城市所包攬，其中廣州有3宗地入榜，上海、北京各1宗地入榜。在5宗地中，市場關(guān)注度最高的當(dāng)屬靜安中興社區(qū)地塊，該地塊位于上海內(nèi)環(huán)內(nèi)，地理位置十分優(yōu)越，成交樓面價達(dá)72000元/平方米。競拍熱度最高的地塊當(dāng)屬廣州南沙島地塊，吸引了20家房價前來競拍，在經(jīng)歷了62輪競拍后最終進(jìn)入搖號階段，由佳兆業(yè)聯(lián)合珠海京能成功競得，成交樓板價達(dá)19971元/平方米，創(chuàng)下南沙區(qū)樓面價新高。

重點地塊點評

融信聯(lián)手保利、招商再奪中興社區(qū)宅地