??商品住宅供應量較上季度有所回落

??2022年三季度，監測的30個重點城市商品住宅新增供應面積4945.99萬平方米，較上季度減少1.4%，較去年同期減少41.9%。其中一線城市供應面積總量1086.00萬平方米，較上季度增加30.4%，較去年同期增加1.7%；二、三線城市供應面積總量3859.98萬平方米，較上季度減少7.8%，較去年同期減少48.2%。季度內各月供應量均明顯低于去年同期水平，單月同比跌幅均超過四成。

??具體城市來看，上海、杭州供應量相對領先，供應面積在350萬平方米左右，其次成都、廣州超過300萬平方米，武漢、西安、深圳、長沙、佛山、北京在200萬—300萬平方米之間。與上季度相比，15座城市供應量上漲，上海、長春成倍增長，上海上季度受突發新冠疫情影響基數較小環比，漲幅高達229.3%；15座城市供應減少，常州減少68.4%，跌幅居首。與去年同期相比，僅上海、合肥供應量有不同程度增加，漲幅分別為128.3%、27.8%；28座城市供應減少，大連、常州跌幅超過七成，重慶、長春、昆明等10座城市跌幅超在51%-70%之間。

??商品住宅季度成交量環比上漲 同比跌幅收窄

??2022年三季度，監測的30個重點城市商品住宅成交面積總量5054.64萬平方米，較上季度增加6.2%，比去年同期減少30.0%，較上季度同比跌幅（-50.8%）明顯收窄。其中一線城市成交總量879.60萬平方米，較上季度增加49.1%，同比增加2.3%；二、三線城市成交總量4175.04萬平方米，較上季度增加0.1%，同比減少34.4%。季度內各月成交量均低于去年同期水平，7月、8月跌幅超過三成，9月跌幅明顯收窄，同比減少23.0%，為今年以來單月最小跌幅。

??具體城市來看，三季度上海、成都成交量領先，分別為379.25萬平方米、356.83萬平米，其次杭州也超過300萬平方米，青島、武漢、蘇州、西安、天津在208萬—280萬平方米之間。與上季度相比，15座城市成交量增加，上海、長春市場恢復漲幅較大，成交量翻倍；15座城市成交量減少，重慶、青島跌幅超過三成。與去年同期相比，僅上海、蘇州成交量增加，漲幅分別為57.8%、10.4%；28座城市成交量減少，重慶、長沙跌幅居前，在67%左右，常州、海口、福州、無錫跌幅約為60%。

??商品房庫存較上季度末有所減少

??三季度末，監測的30個重點城市商品住宅庫存共計28922萬平方米，較上季度末減少598萬平方米，較去年同期增加688萬平方米。季度內，商品住宅庫存總量逐月減少，減少幅度較小。

??從城市層面看，青島庫存面積最大，為2429萬平方米，武漢也超過2000萬平方米；海口庫存面積最小，為300萬平方米。與去年同期相比，17座城市庫存增加，深圳漲幅居首，為30%，其他城市均在兩成以下；10座城市庫存減少，蘇州跌幅最明顯，減少22%，其次鄭州、合肥、佛山跌幅在12%—16%之間。（成都、大連、海口9月數據暫缺）

??消化周期上，上海、合肥、杭州、濟南、西安、蘇州消化周期低于12個月；21座城市消化周期在12個月及以上，長春、青島相對較長，在30個月左右。

??重點城市土地市場升溫，成交金額同比漲幅明顯

??2022年三季度，監測的30個重點城市土地成交面積4028.73萬平方米，較上季度增加10.6%，同比增加6.3%；成交總金額7936.45億元，較上季度增加10.4%，同比增加44.2%；土地成交均價19700元/平方米，較上季度下降0.2%，同比上漲35.6%。

??重點城市的供應節奏對成交量價走勢影響較明顯，7月、9月市場熱度較高，同時拉升了三季度整體成交量價水平。三季度重點城市土地出讓規則保持寬松，土地供應結構相對均衡，受制于資金短缺、經營壓力，市場依舊是央企、國企占主導地位。

??具體城市來看，三季度成都、長沙、上海、重慶土地成交面積相對領先其他城市，在307萬—335萬平方米之間，南京、武漢、青島、西安、合肥在203萬—255萬平方米區間，成交前十的城市還有無錫，為158.84萬平方米；7座城市成交面積在50萬平方以下。與去年同期相比，16座城市成交面積增加，多數城市表現為高倍數增長；14座城市成交面積減少，其常州、大連、天津、蘇州、佛山不足上年同期一半。

??成交金額方面，杭州以1868.86億元領先于其他城市，其次南京728.97億元，杭州、北京超過500億元，共有21座城市成交金額在100億元以上。與去年同期相比，17座城市成交總金額增加，多數城市高倍增長，北京、上海、鄭州最為明顯；13座城市成交總金額減少，大連、常州跌幅近九成。

??受集中供地時間節點的影響，單個城市數據與去年同期相比漲跌幅較為明顯。本文監測部分城市雖然不在集中供地試點城市范圍內，也采取了集中出讓的供地方式。