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??中房網(wǎng)訊 12月15日，華夏幸福基業(yè)股份有限公司發(fā)布公告，計(jì)劃以所持有的下屬公司股權(quán)注資搭建“幸福精選平臺(tái)”及“幸福優(yōu)選平臺(tái)”，并以兩個(gè)平臺(tái)股權(quán)作為償債資源與公司金融債權(quán)人及經(jīng)營債權(quán)人實(shí)施債務(wù)重組。根據(jù)公告，“幸福精選平臺(tái)”以預(yù)測估值500億元，“幸福優(yōu)選平臺(tái)”以預(yù)測估值521.40億元為基數(shù)，向債權(quán)人以預(yù)測估值的八折或七五折的價(jià)格實(shí)施本次債務(wù)重組，即債權(quán)人將以不超過400.39億元債權(quán)換取“幸福精選平臺(tái)”及“幸福優(yōu)選平臺(tái)”分別不超過49%股權(quán)或相應(yīng)收益權(quán)，債權(quán)人將通過持股平臺(tái)間接持有該等股權(quán)或相應(yīng)收益權(quán)。

??根據(jù)華夏幸福12月9日晚間披露的關(guān)于債務(wù)逾期、債務(wù)重組進(jìn)展等事項(xiàng)的公告顯示，截至2022年11月30日，累計(jì)未能如期償還債務(wù)金額合計(jì)601.76億元。截至2022年11月30日，債務(wù)重組計(jì)劃中2192億元金融債務(wù)已簽約實(shí)現(xiàn)債務(wù)重組的金額累計(jì)為1265.57億元，相應(yīng)減免債務(wù)利息、豁免罰息金額共計(jì)114.19億元。另外，公司根據(jù)債務(wù)重組相關(guān)工作的推進(jìn)情況，對已簽署《債務(wù)重組協(xié)議》中適用“兌、抵、接”清償方式的相關(guān)債權(quán)人已啟動(dòng)兩批現(xiàn)金兌付安排，合計(jì)將兌付金額為19.16億元。

??此次披露的以股抵債方案為上述債務(wù)重組計(jì)劃的補(bǔ)充方案。如果該方案順利實(shí)施，華夏幸福未償還的債務(wù)或被化解三分之二。

??據(jù)了解，“幸福精選”平臺(tái)包含下屬公司幸福基業(yè)物業(yè)服務(wù)有限公司100%股權(quán)、深圳市伙伴產(chǎn)業(yè)服務(wù)有限公司60%股權(quán)、蘇州火炬創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)孵化管理有限公司51%股權(quán)。該資產(chǎn)包預(yù)測估值500億元。

??“幸福優(yōu)選”平臺(tái)包含下屬公司華夏幸福產(chǎn)城（北京）運(yùn)營管理有限公司100%股權(quán)、北京幸福安基建設(shè)管理有限公司100%股權(quán)、北京幸福安家企業(yè)管理服務(wù)有限公司100%股權(quán)、北京幸福藍(lán)線企業(yè)管理服務(wù)有限公司100%股權(quán)、幸福慧智（北京）企業(yè)管理服務(wù)有限公司100%股權(quán)、幸福智算（北京）企業(yè)管理服務(wù)有限公司100%股權(quán)。該資產(chǎn)包預(yù)測估值521.4億元。

??同時(shí)，華夏幸福對本次債務(wù)重組安排設(shè)置早鳥期，在2022年12月31日之前的早鳥期內(nèi)，選擇債務(wù)重組的債權(quán)人可享受七五折價(jià)格實(shí)施重組。

??關(guān)于“股”的退出路徑，華夏幸福表示，后續(xù)將全力推動(dòng)“幸福精選”平臺(tái)資本運(yùn)作相關(guān)安排，擇機(jī)通過包括但不限于“幸福精選”平臺(tái)在資本市場獨(dú)立上市、將“幸福精選”平臺(tái)股權(quán)以現(xiàn)金方式出售等方式協(xié)助債權(quán)人實(shí)現(xiàn)“股”的退出。

??在交易步驟方面，華夏幸福在公告中表示，首先，公司完成境內(nèi)外持股架構(gòu)搭建及下屬公司注入；然后，債權(quán)人間接取得下屬公司股權(quán)或相應(yīng)收益權(quán)；最后，實(shí)現(xiàn)債務(wù)清償。

??其中，境內(nèi)平臺(tái)搭建及境內(nèi)債權(quán)部分，公司在境內(nèi)先新設(shè)夾層公司、股權(quán)激勵(lì)持股平臺(tái)以及多家債權(quán)人持股平臺(tái)；繼而由公司、夾層公司、股權(quán)激勵(lì)持股平臺(tái)以及債權(quán)人持股平臺(tái)一同設(shè)立及增資“幸福精選平臺(tái)”以及“幸福優(yōu)選平臺(tái)”，其中公司以精選下屬公司以及優(yōu)選下屬公司的股權(quán)注入“幸福精選平臺(tái)”以及“幸福優(yōu)選平臺(tái)”，最終形成公司、夾層公司、股權(quán)激勵(lì)持股平臺(tái)及債權(quán)人持股平臺(tái)通過“幸福精選平臺(tái)”及“幸福優(yōu)選平臺(tái)”間接持有下屬公司股權(quán)的持股架構(gòu)。

??境外平臺(tái)搭建及境外債權(quán)部分，公司將指定一家信托公司在開曼設(shè)立一家信托，開曼信托將受讓公司設(shè)立的一家BVI（英屬維爾京群島）持股平臺(tái)，BVI持股平臺(tái)名下持有一家香港持股平臺(tái)。在前述基礎(chǔ)上，香港持股平臺(tái)將對境內(nèi)一家債權(quán)人持股平臺(tái)進(jìn)行增資，由此形成開曼信托通過境內(nèi)、外的持股平臺(tái)間接持有下屬公司股權(quán)的持股架構(gòu)。

??此外，公告顯示，華夏幸福擬以“幸福精選平臺(tái)”不超過30%股權(quán)及“幸福優(yōu)選平臺(tái)”不超過30%股權(quán)實(shí)施員工股權(quán)激勵(lì)。激勵(lì)對象為負(fù)責(zé)幸福精選及幸福優(yōu)選業(yè)務(wù)主體管理及后續(xù)資本運(yùn)作的核心高管、業(yè)務(wù)骨干、對本次債務(wù)重組有重要貢獻(xiàn)的人員、公司重要管理層及總部人員以及其他對公司發(fā)展有重要貢獻(xiàn)的人士。

??激勵(lì)對象將以人民幣一元一股(即“幸福精選平臺(tái)”公司和“幸福優(yōu)選平臺(tái)”公司人民幣每一元注冊資本對應(yīng)股權(quán)激勵(lì)持股平臺(tái)公司人民幣一元出資份額，“幸福精選平臺(tái)”30%股權(quán)預(yù)計(jì)對價(jià)為1500萬元，“幸福優(yōu)選平臺(tái)”30%股權(quán)預(yù)計(jì)對價(jià)為1350萬元)、或按照“幸福精選平臺(tái)”公司和“幸福優(yōu)選平臺(tái)”公司人民幣每一元注冊資本屆時(shí)對應(yīng)的凈資產(chǎn)值或評(píng)估值的特定折扣受讓股權(quán)激勵(lì)持股平臺(tái)的份額。最終授予價(jià)格提請股東大會(huì)授權(quán)公司管理層最終確定。

??華夏幸福公告還稱，本次債務(wù)重組和股權(quán)激勵(lì)均不構(gòu)成重大資產(chǎn)重組。本次公司以下屬公司股權(quán)實(shí)施債務(wù)重組及以下屬公司股權(quán)實(shí)施股權(quán)激勵(lì)相關(guān)安排，有利于加速上市公司擺脫當(dāng)前困境，回歸良性發(fā)展軌道，將上市公司、股東及債權(quán)人各方利益緊密結(jié)合，提升上市公司價(jià)值的同時(shí)依法保障債權(quán)人的利益。